Como Captar Recursos Através
da
Estruturação de um Fundo de Recebíveis
Com a análise de casos reais: indústria,
varejo, banco e financeira
São Paulo e Rio de Janeiro
Carga Horária: 4 horas (14:00 às 18:00)
Destaques
do Programa
•Diversificação
das fontes de captação de recursos
•Ferramenta ágil e eficiente para o acesso de empresas
ao mercado de capitais
•Casos reais da indústria de fundo de recebíveis:
indústria, varejo, banco e financeira
Benefícios Esperados
Capacitar o Participante a:
•Estruturar esta operação
•Promover maior conhecimento das operações de
securitização
•Avaliar uma nova oportunidade de captação de
recursos para empresas financeiras e não financeiras
•Possibilitar a criação de novos produtos destinados
a investidores qualificados
•Estruturar operações mais eficientes em relação
às estruturas tradicionais de securitização
Público-Alvo
•Profissionais da área financeira de empresas do ramo
de indústria, comércio e serviços, com destaque
para as empresas que atuam no mercado imobiliário
•Executivos das áreas comercial, distribuição,
produtos, corporate e private banking em instituições
financeiras
•Escritórios de advocacia e consultorias
•Asset managements e fundos de pensão
IMPORTANTE:
Solicite uma proposta "IN COMPANY" se você tiver mais
de 10 interessados no treinamento.
Conteúdo
Completo
Módulo I – Os FIDC e a Indústria de Fundos no
Brasil
Módulo
II - Aspectos Legais e Tributários do FIDC
•Histórico da securitização no Brasil
•Instrução CVM n° 356 / 393
•Conceito de cotas subordinada e sênior
•Principais características de um FIDC
Módulo
III - Modelos de Securitização Envolvendo o Fundo de
Recebíveis (FIDC)
•Benefícios da securitização para empresas
financeiras e não financeiras
•Obtenção de funding de longo prazo utilizando-se
de um FIDC
•Operacionalização de um FIDC
•Desmistificação do custo de um FIDC
Módulo
IV - Processo de Estruturação de um FIDC
•Planejamento do fundo
•Dinâmica para estruturação do fundo
oAnálise e seleção dos direitos creditórios
oFunções e processo de seleção do auditor,
agência de rating, consultor jurídico, custodiante e
administrador
oA segregação dos riscos operacionais, financeiros e
principais “blindagem” na montagem do fundo
•Cuidados na implantação de um FIDC
•Gestão de um FIDC
•O processo de distribuição para investidores
potenciais
Módulo
V – Um Resumo dos Procedimentos “Passo a Passo”
Módulo
VI – Casos Reais da Indústria de Fundo de Recebíveis
•Setor Industrial
•Setor de Varejo
•Setor Financeiro
•Cartão de Crédito
Apresentadores:
Bruno
Amadei Jr.
•Exerceu durante 20 anos diversos cargos de direção
em instituições financeiras nacionais e internacionais
tais como Bank Boston, Citibank, tendo sido sócio da BMG Asset
Management e responsável pela estruturação do
primeiro fundo de recebíveis
•Administrador de empresas formado pela FAAP e professor convidado
nos cursos de pós-graduação in company da FIPE
, FIA-USP e IBMEC
•Sócio Diretor da Integral Trust
Carlos
Fagundes
•Exerceu durante 30 anos diversos cargos de direção
tais como: Presidente da Itauleasing, CFO do Chase Manhattan, Presidente
da ABEL e Vice Presidente da ABBC - Associação Brasileira
de Bancos
•Engenheiro pela USP e pós-graduado pela Harvard Business
School, professor nos cursos de MBA do IBMEC e consultor de instituições
financeiras e associações de classe
•Sócio Diretor da Integral Trust
Francisco
Turra
•Consultor com larga experiência no mercado empresarial.
Com de mais de 20 anos no setor financeiro, possui diversificado conhecimento
em finanças corporativas, operações estruturadas
e mercado de capitais
•Ex-presidente da CIT Leasing e ex-conselheiro da ABEL (Associação
Brasileira de Empresas de Leasing)
•Engenheiro pela FEI e pós-graduado pela Kellogg School
e MBA pela Universidade de Toronto
•Sócio Diretor da Integral Trust
Outros benefícios desse treinamento:
· Apostila e Material
· Estacionamento
· Coffee-Break
· Certificado Cavalcante aos Participantes
Datas
e Locais
Rio
de Janeiro – RJ
26 de Agosto de 2004
Hotel Atlântico Copacabana
R.
Rua Siqueira Campos, 90
São
Paulo – SP
27 de Agosto de 2004
HB Flat Ninety
Al. Lorena, 521
Investimento
R$ 750,00
A inscrição inclui estacionamento, Coffee-Break, apostila,
material e certificado.
