As Fusões e Aquisições têm crescido no mercado nacional e serve como estratégia de crescimento para as empresas. Assim, os gestores necessitam aprofundar conhecimento, analisar estratégias, métodos para minimizar problemas e desenvolver alternativas para melhor aproveitamento das vantagens financeiras presentes nas operações.
O Seminário tem como objetivo, identificar os principais aspectos que devem ser levados em consideração para a preparação de uma empresa que pretende entrar em um processo de venda, associação ou fusão e compreender as motivações de compradores/vendedores em busca pela melhor combinação de interesses.

PÚBLICO ALVO
Diretores, gerentes, sócios, advogados, investidores, coordenadores e auditores das seguintes áreas: Financeiro, controladoria, jurídico, relação com o mercado, Investment Bank , desenvolvimento, departamento legal, relações trabalhistas, tributária e fiscal, societária e contratual, novos negócios, operações financeiras, riscos, auditoria, planejamento estratégico, fusões e aquisições, Corporate Finance e demais interessados.

BENEFÍCIOS
•  Entender como a lei de defesa da concorrência pode influenciar as operações de Fusões e Aquisições
•  Compreender os principais aspectos a serem verificados na elaboração de contratos
•  Viabilizar a consolidação da empresa por meio de operações de fusões e aquisições
•  Desenvolver de forma estruturada, os aspectos práticos de um processo de fusões e aquisições de empresas

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESTRATÉGICA 9:00 MÓDULO I – Como viabilizar a consolidação da empresa por meio de operações de fusões e aquisições •  Porque fazer uma fusão e/ou aquisição •  Timing estratégico •  Estratégias de aproximação em empresas-alvo •  Interesses de todos os envolvidos na operação •  Estrutura e pontos críticos de um processo de negociação Leonardo Leite, Sócio DEMAREST & ALMEIDA ADVOGADOS 10:20 coffee break   EFEITOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS 10:40 MÓDULO II - Aspectos Tributários que Envolvem o Processo de Fusão e Aquisição •  Estratégias tributárias •  Planejamento tributário da operação •  Otimização e planejamento fiscal •  Alternativas para minimizar riscos •  Vantagens financeiras •  Due Diligence fiscal •  Sucessão de passivos tributários Robertson S. Emerenciano, Sócio EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS   A NOVA LEI DAS S.A. X MERCADO DE M&A 11:50 MÓDULO III – O Impacto da Nova Lei das S.A. no Mercado de Fusões e Aquisições •  Obrigatoriedade do padrão internacional •  Como a nova lei das SA impactará nos negócios •  Estrutura, objetivos e benefícios das mudanças propostas pela lei 11.638/07 •  Novas regras na contabilização de fusões e aquisições Adriana Marques Dias, Gerente de Capacitação e Treinamento TREVISAN OUTSOURCING 13:00 Almoço ASPECTOS PÓS-AQUISIÇÃO 14:00 MÓDULO IV - Estruturas societárias e Organizacionais Decorrentes de Fusões e Aquisições •  A tese investimento e o nível de integração •  Estruturas societárias e Organizacionais típicas •  Autonomia versus controle •  Desafios culturais •  A importância da comunicação •  O plano de integração •  Como atingir resultados e sinergias esperadas •  Casos práticos Marcos Bardagi, Country Financial Head NOKIA SIEMENS RESPONSABILIDADE LEGAL DOS ADMINISTRADORES EM M&A 15:20 MÓDULO V – Entendimento das Principais Questões Relacionadas à Responsabilidade dos Administradores nos Processos de Fusões e Aquisições •  O panorama geral da responsabilidade dos administradores •  Deveres perante a companhia e seus acionistas •  Formas de responsabilização e de isenção de responsabilidade •  Tipos de responsabilidade legal dos administradores •  Responsabilidades por Fusão, Cisão, Aquisição e Joint Ventures Ricardo Madrona Saes, Sócio MADRONA, HONG, MAZZUCO E KAWAMURA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS 16:30 coffee break ALTERNATIVAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16:50 MÓDULO VI – Avaliação de opções para captação de recursos para a estruturação da operação •  Viabilidade e desafios •  Pontos críticos •  Alternativas para captação de recursos •  Financiamento – novas linhas •  Identificar as oportunidades potenciais e os problemas relacionados com fusões e aquisições José Rogério Luiz, Vice-Presidente, CFO e Diretor de RI TOTVS 18:00 Encerramento do Seminário

Data
18 de setembro de 2008  

Carga Horária
8 horas  

Horário de realização
9:00 às 18:00

Local
Hotel Quality Moema
Av. Rouxinol, 57 – Moema - São Paulo / SP
*sujeito a alteração de local em função do número de participantes

Central de Atendimento
11 3079-9910
www.canalexecutivo.com

 

REALIZAÇÃO


APOIO

Alteração de Programação
Nossa premissa é criar um ambiente no qual sejam discutidos os temas mais relevantes, antecipando tendências e agregando valor às empresas envolvidas. Contudo, o Canal Executivo reserva-se no direito de atualizar a programação do evento caso julgue necessário, bem como substituir determinado palestrante que não possa comparecer em caso fortuito e alheio a nossa vontade. Dessa forma, garantimos todos os esforços para que a discussão proposta e a temática do evento sejam cumpridas conforme nosso objetivo inicial.